Bimeks Halka Arz, Fiyatlar ve Talep Toplama

Bimeks Halka açılıyor

Türkiye’nin ilk teknoloji perakendecisi olan Bimeks, hisselerinin yüzde 30’unu, ek satış ile birlikte toplam yüzde 31,7’sini halka arz etmek üzere başvurduğu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)’den onay almıştır. Bimeks’in halka arzına Bizim Menkul Değerler A.Ş. Konsorsiyum Lideri ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. de Konsorsiyum Eş Lideri olarak aracılık etmektedir..

Bimeks, halka açılan ilk teknoloji perakendecisi olacaktır.

Başdöndürücü süratteki teknolojik gelişmelerin ürünlerini 21 yıldır ülke coğrafyasındaki bir çok şehirde müşterilerine sunan Bimeks (BMEKS)’in halka arz öncesi 46.000.000.TL olan ödenmiş sermayesi, halka arz sonrasında 60.000.000. TL’na yükselecektir.

Bimeks’in yeni sermayenin % 23,3’üne tekabül eden 14.000.000 adet pay miktarındaki sermaye artırımı, ve yeni sermayenin yüzde 6,7’sine tekabül eden 4.000.000 adet pay miktarındaki ortak satışı yoluyla olmak üzere, yurt içi ve yurt dışında gerçekleşecek halka arzıyla, halka açıklık oranının % 30 olması öngörülmektedir.

Halka arz edilen toplam 18.000.000 adet payın haricinde gerçekleşebilecek talebe bağlı olarak ortak satışı yapan SPV Bilişim ve Dış Ticaret A.Ş. 1.000.000. adet daha payı ek satış olarak gerçekleştirebilecektir.

Ek satış gerçekleştirilmesi halinde halka arzı takip eden 30 gün boyunca fiyat istikrarını temin edici işlemlerde bulunulması planlanmaktadır.

Bimeks’in halka arz süreci kapsamında 07-08 Nisan 2011 tarihleri arasında talep toplanacaktır. Bimeks, Bizim Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde ve toplam 30 kurumdan oluşan geniş bir konsorsiyum ile halka açılmaktadır.

Bimeks’in halka arz sürecinde halka arz fiyat aralığı ise 4,10 – 4,50.TL olarak belirlenmiştir.

Halihazırda İstanbul’da 7’si Anadolu,7’si Avrupa yakasında olmak üzere toplam 14, Ankara’da 4, İzmir’de 2, Bursa’da 2, Adana, Kayseri, Konya, Antalya, Aydın, Denizli, Trabzon, Eskişehir, Nevşehir, Kastamonu, Kahramanmaraş, İskenderun, Gaziantep, Manisa, Diyarbakır ve Samsun’da 1’er adet olmak üzere Bimeks toplam 38 mağazası ile yaklaşık 27.000 m2’lik satış alanında faaliyet göstermektedir.

2005-2010 yılları arasında satış hasılatını her yılda ortalama % 30 oranında arttıran Bimeks, önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu büyüme hızını muhafaza etmeyi ve arttırmayı hedeflemektedir.

Bimeks, sektöründe kredi derecelendirme notuna sahip ilk ve tek şirkettir. Kredi Derecelendirme Kuruluşu JCR-Eurasia Rating, 10 Mart 2011 tarihli raporu ile Şirket'imizin Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı Para notlarınının görünümünü "Durağan" dan " Pozitif" e revize ederken Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu " BBB- (Trk) ", görünümünü de " Stabil " olarak teyit etmiştir.

Halka arz ile elde edilecek nakit girişinin özkaynakların güçlendirilmesinde, yeni mağaza yatırımlarının finansmanında ve finansal borçların azaltılmasında kullanılması planlanmaktadır.

Bimeks, yatırımcıları bu heyecan verici teknolojik yatırıma ortak olmaya davet ediyor …

Ayakli Rehber